한국금융경제신문=김선재 기자 | 지난해 지방은행의 무수익여신이 증가한 것으로 나타났다. 지역경기 침체로 대출 이자조차 감당하기 어려워진 지역 기업들이 크게 늘어난 때문으로 보인다.
27일 은행권에 따르면 부산·경남·대구·전북·광주·제주 등 6개 지방은행의 무수익여신 잔액은 8841억원으로, 전년 6930억원 대비 27.6% 증가했다. 무수익여신은 차주의 부도 또는 법정관리로 3개월 이상 원금은 물론, 이자조차 들어오지 않는 여신을 말한다. 총여신에서 무수익여신이 차지하는 비중은 같은 기간 0.38%에서 0.52%로 0.14%p 상승했다.
은행별로 살펴보면 제주은행의 무수익여신 잔액이 265억원에서 489억원으로 84.5%(224억원) 늘며 가장 높은 증가율을 보였고, 광주은행이 649억원에서 1135억원으로 74.9% 늘었다. 이어 부산은행이 1595억원에서 2300억원으로 44.3% 증가했고, 전북은행 35.6%, 경남은행 4.5%, 대구은행 4.1% 순이었다.
무수익여신 잔액이 가장 많은 곳은 대구은행(2316억원)이었다. 다만, 전년 대비 총여신에서 무수익여신이 차지하는 비중이 0.44%에서 0.43%로 0.1%p 하락했다. 총여신에서 무수익여신이 차지하는 비중이 가장 높은 은행은 제주은행(0.87%), 가장 낮은 은행은 경남은행(0.29%)이었다.
무수익여신 증가에 따라 연체율도 크게 상승했다. 이들 지방은행의 지난해 연체율은 평균 0.69%로, 전년(0.42%) 대비 0.27%p 올랐다. 지난해 연체율이 가장 높은 은행은 전북은행(1.09%)이었고, 상승폭은 제주은행(0.98%)이 0.50%p로 가장 컸다.
이같은 무수익여신 잔액 증가와 연체율 상승은 지난해 지방은행들은 상·매각 규모를 크게 늘렸음에도 불구하고 나타난 것이라 주목된다. 은행들은 일반적으로 연체율 관리 차원에서 분기 말 부실채권을 상·매각한다. 제주은행을 제외한 5개 지방은행의 지난해 상·매각 규모는 총 1조3185억원으로, 1년 사이 92.6%(6340억원) 증가했다. 지난해 상·매각 규모는 대구은행이 4017억원으로 가장 컸고, ▲부산은행(3733억원) ▲경남은행(2269억원) ▲전북은행(1825억원) ▲광주은행(1341억원) 등이 뒤를 이었다.
이처럼 지방은행의 부실대출이 늘어나게 된 것은 총여신의 절반 이상을 차지하는 기업대출, 그중에서도 중소기업 대출(개인사업자 포함)이 90% 이상인 상황에서 지역경기 침체로 이들 기업의 어려움이 커질대로 커졌기 때문으로 풀이된다. 이들 지방은행의 지난해 총여신 합 204조302억원 중 기업대출(126조5349억원)의 비중은 62.0%다. 또한 기업대출에서 중소기업 대출(115조2194억원) 비중은 91.1%에 달한다.
한국은행에 따르면 지난해 서울과 인천, 경기 등 수도권 지역을 제외한 13개 지역이 어음 부도율은 0.45%로, 2022년 0.14% 대비 0.41%p 상승했다. 전국 어음 부도율(0.23%)과 비교해도 0.22%p 높다. 또한 법원통계월보에 따르면 지난해 지방법원 및 회생법원에 접수된 법인 파산 건수는 554건이다. 2022년 308건 대비 79.9% 늘어난 것이다.
이 때문에 지방은행들의 대손 부담은 갈수록 증가하는 모습이다. 6개 지방은행의 지난해 대손비용률(Credit Cost Ratio)는 평균 0.72%로, 1년 사이 0.30%p 상승했다.
지방은행 관계자는 “신용도를 예로 들자면 지역기업들의 신용도는 상대적으로 열위에 있기 때문에 고금리나 고물가 등의 여파에 취약할 수밖에 없다”며 “궁극적으로는 경기가 좋아져서 지역기업들의 사정이 나아져야 하는 측면이 있지만, 지방은행에 대한 제도적 인센티브 확대 등이 필요하다”고 말했다.
관련해서 지난 12일 부산은행 본점에서 열린 이복현 금융감독원장과 지방지주 회장·은행장 간담회에서 지방은행장들은 지역 내 중소기업에 대해 자금공급을 원활히 수행할 수 있도록 정책자금 프로그램 확대를 건의했다. 또한 지역에 예치된 자금이 역내 중소기업과 소상공인에게 저리로 지원회는 지역상생 선순환 구조를 위해 지방 이전 공공기관과 지방은행 간의 거래 활성화와 지방자치단체 등의 금고 선정 시 은행의 지역재투자 평가결과를 적극 반영해 줄 것을 요청했다.
한편, 금융당국은 지난해 7월부터 지방은행의 의무 중소기업 대출 비중을 60%에서 50%로 낮췄다.